Export aller Moduldaten als CSV

Eine der häufigsten Anforderungen ist der Export von Daten aus verschiedenen Modulen als CSV-Datei zur Weiterverarbeitung in Excel oder anderen Anwendungen. In diesem Blog-Beitrag zeigen wir, wie man im CRM alle Daten eines Moduls als CSV exportieren kann.

Standard-Exportfunktion der Module nutzen

Das CRM bietet von Haus aus eine Exportfunktion, mit der Benutzer Daten aus Modulen exportieren können. Hier sind die Schritte:

  1. Anmeldung im CRM: Melde dich mit deinen Benutzerdaten im System an.
  2. Navigieren zum gewünschten Modul: Öffne das Modul (z. B. „Kontakte“, „Leads“, „Organisationen“), dessen Daten du exportieren möchtest.
  3. Daten filtern (optional): Falls du nur bestimmte Datensätze exportieren möchtest, nutze die Filter- und Suchfunktion.
  4. Export starten:
    • Klicke auf das „Aktionen“-Menü in der Leiste links oben.
    • Wähle die Option „Exportieren“.
    • Wähle das gewünschte Dateiformat (normalerweise CSV) und starte den Export.
  5. CSV-Datei herunterladen: Die Datei wird generiert und steht zum Download bereit.

 

Auf Anfrage können wir dir auch einen „echten“ Datenbank-Dump zur Verfügung stellen.